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你的问题可能是在16年做了15年的contribution 但是conversion是在16年完成 这种情况要补16年的5329 还有15年的8606 在给irs的信里面要解释一下你做的是nondeductible contribution to ira

一般contribution年份最好和conversion年份一样 不然保税稍微麻烦一些
wawawan 发表于 6/13/2018 12:46:33 AM

谢谢回复!我们确实是2016年做了15年的contribution 和 conversion.  以后还要当年搞比较好啊。
还有发现1040 15a 和 15b 我们都没有填,可能和IRS的收到的1099R不对应了所以被要求补税。

请问大家经验,这种情况需要改正1040吗?

谢谢!
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不要 如果你填1040x 处理起来周期会长
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不用 补交5329 8606就好了 记得在给irs的note里面写清楚你的一系列操作
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markmark
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Mark 看看
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