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提醒一下大部分人都可能省税的今年才有的特殊情况

2017 hit AMT, but 2018 not(恭喜你如果还hit,那你家百万不用看下去了),  去年州稅 state refund NOT taxable income!  不用算收入或者部分不用

往年你hit 会一直hit,   但是有个 AMT credit 是指你某年不hit  会产生的credit  

考据黨和硬核人士請看 IRS form 6251 和8801;  其他捷徑人士請看:


2018 报2017的税时hit AMT, 假如2017州税refund $5000, 然后按照

下面这个方法 在2017 w2的state tax withholding上又加了$4000之后重新计算使得2017

1040 line 47 增加$1, 那么当 2019报2018的税时, taxable 2017 state refund 其實只有

$1000 因為 $4000  是你去年帶來的credit


捷徑不求甚解大法

回到2017 報稅軟件,直接去改w2 的state tax withholding ,往上加部分refund ,直到1040 line 47 增加$1 为止:

直接看1040 就可以了。不用看6251;直接看 1040 line 44, 45 47

你加 state withhold, line 44 增加line 45 减少,line 47 是和,所以不变。

直到line 47 增加,说明你amt 的credit 用完了。


實戰一粒:

原来1040:  tax  44: 78,841       一直加到 3000 快:   77,494,

                   AMT 45: 6, 896                                                8,216

    addlines  tax   47: 85,710                                          85,710





avo 发表于 4/13/2019 6:36:54 PM 提醒一下大部分人都可能省税的今年才有的特殊情况-1楼

符合条件,但完全没看懂妹妹在说什么,哭死~
求详解!
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楼主只是给出一个简单的算法,算出实际的2017 state refund中应该加入2018 federal taxable income 部分。又不是让你真正去改了报税的W2 state tax withholding. 报税的时候withholding当然和收到的W2 一致了。

我想我是疯了 发表于 4/14/2019 3:23:00 AM 提醒一下大部分人都可能省税的今年才有的特殊情况-2楼


这个简单算法完全看不懂啊。Turbo Tax生成的表格该怎么改呢?
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3#

看明白了,谢谢。为什么报税软件不管这种情况?手动改了,省了700刀

乐乐妈 发表于 4/13/2019 11:01:09 PM 提醒一下大部分人都可能省税的今年才有的特殊情况-3楼


妹妹怎么改的?700刀好多~
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4#

多谢妹妹,很有用。我是找会计师报的,结果州税的refund还是放在schedule 1 line 10上了,明天得赶快问她。估计是她没想到!
pphat 发表于 4/13/2019 11:42:27 PM 提醒一下大部分人都可能省税的今年才有的特殊情况-4楼


州税refund不放在schedule 1 line 10,该放到哪里?
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