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turbotax 选了recalculate 说taxable
按照楼主这样算法 non taxable。。。咋整
ChubbyCat 发表于 4/15/2019 10:57:02 AM 省钱贴延伸: local tax refund with AMT / non-AMT 应不应该报税 - 原理和计算-21楼

你确定你重新算了2017的税和2017的AMT么?turbotax是不会帮你算的,得自己手动算。
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你是不是涨了tax bracket?顶楼是个粗略的算法,只适合refund不改变tax bracket的情况。


purplebasil 发表于 4/15/2019 11:03:57 AM 省钱贴延伸: local tax refund with AMT / non-AMT 应不应该报税 - 原理和计算-22楼省钱贴延伸: local tax refund with AMT / non-AMT 应不应该报税 - 原理和计算-22楼[/url]


昨天研究了一下。我的理解是,对于没触发tax bracket的情况,基本上就可以直接把17年的refund从2018的收入中拿掉了吧
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这种情况是不是需要2017 1040x?

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ready 发表于 4/15/2019 2:14:24 PM 省钱贴延伸: local tax refund with AMT / non-AMT 应不应该报税 - 原理和计算-23楼

file 2018 1040x呀

siete77 发表于 4/15/2019 3:39:47 PM
2018年肯定要1040x,但是这样改了2017 1040也需要2017 1040x吧?

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2018年肯定要1040x,但是这样改了2017 1040也需要2017 1040x吧?

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ready 发表于 4/15/2019 3:54:21 PM 省钱贴延伸: local tax refund with AMT / non-AMT 应不应该报税 - 原理和计算-24楼

为什么要2017 1040X?计算的前提就是确保不影响2017的税额了啊。
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2018年肯定要1040x,但是这样改了2017 1040也需要2017 1040x吧?

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ready 发表于 4/15/2019 3:54:21 PM 省钱贴延伸: local tax refund with AMT / non-AMT 应不应该报税 - 原理和计算-25楼

为什么要2017 1040X?计算的前提就是确保不影响2017的税额了啊。

djmiss 发表于 4/15/2019 3:56:17 PM
我知道税额总数不变,只是改两个数,但是irs一查不就和它手里那份数字不同了嘛。这种不知道是不是要修改。

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lz没说agi高到一定这个credit会被wash out。。。
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省钱贴延伸: local tax refund with AMT / non-AMT 究竟应不应该报税 - 原理和计

赞👍
省钱贴延伸: local tax refund with AMT / non-AMT 究竟应不应该报税 - 原理和计周末那个省钱贴
https://forums.huaren.us/showtopic.aspx?topicid=2407396&forumpage=1
如果你2017年hit AMT,2018没有hit AMT,去年拿到的local tax refund究竟应该交税吗?
我研究了一下,觉得弄明白了,这个楼先讲个粗略的算法:
step 1: 找到2017年的1040,先找到 taxable income (line 43)
step 2: 对应2017 税率表,找到自己的marginal tax rate (MTR)。
step 3: 找出2017年的AMT (line 45)。
step 4: 计算 AMT / MTR
如果这个数字大于local tax refund,那么local tax refund不需要交税;
如果这个数字小于local tax refund,那么两者差额应该交税。
二楼解释原理
三楼举例说明更细致的算法
更高级的看这里CPA Journal的文章:
https://www.cpajournal.com/2017/10/13/unlocking-benefits-tax-benefit-rule/
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lz没说agi高到一定这个credit会被wash out。。。
媲 发表于 4/15/2019 4:36:05 PM 省钱贴延伸: local tax refund with AMT / non-AMT 应不应该报税 - 原理和计算-28楼省钱贴延伸: local tax refund with AMT / non-AMT 应不应该报税 - 原理和计算-28楼[/url]


太高级的我也不懂哈!我是看见那个贴,好奇心起找了些文章读,觉得自己读懂了,上来分享一下。我自己不是CPA。但是我相信这些规定背后都是有说得通的理由的。
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lz没说agi高到一定这个credit会被wash out。。。
媲 发表于 4/15/2019 4:36:05 PM 省钱贴延伸: local tax refund with AMT / non-AMT 应不应该报税 - 原理和计算-29楼省钱贴延伸: local tax refund with AMT / non-AMT 应不应该报税 - 原理和计算-29楼[/url]


太高级的我也不懂哈!我是看见那个贴,好奇心起找了些文章读,觉得自己读懂了,上来分享一下。我自己不是CPA。但是我相信这些规定背后都是有说得通的理由的。
purplebasil 发表于 4/15/2019 5:09:23 PM
谢谢mm分享,昨天那个我没看懂,本打算自己做功课的,楼主讲解的很清晰。

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line 45 有可能空白吗
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