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如果line 45 是空白,那说明2017年没有交AMT,也就是说交的是regular tax。如果用的是 standard deduction ,那么州税对taxable income没有影响,不需要加到收入里;如果用的是itemized deducttion,那你去年就deduct太多的州税并导致联邦税太低,这个refund需要加到今年的收入里面来交税。顶楼说的是2017 hit AMT的情况。
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谢谢LZ,看明白了,用lz的办法算了,应该state tax refund免税的,可是用hrblock搞不定,后来一想把state refund删了就好了,对吧?
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你确定你重新算了2017的税和2017的AMT么?turbotax是不会帮你算的,得自己手动算。

djmiss 发表于 4/15/2019 3:47:59 PM 省钱贴延伸: local tax refund with AMT / non-AMT 应不应该报税 - 原理和计算-33楼


如果我记得没错 turbotax不是提示你去去年水表里找几个field的数字吗? 这是你说的手动算吗? 反正我按照提示填的 最后说是taxable的
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如果line 45 是空白,那说明2017年没有交AMT,也就是说交的是regular tax。如果用的是 standard deduction ,那么州税对taxable income没有影响,不需要加到收入里;如果用的是itemized deducttion,那你去年就deduct太多的州税并导致联邦税太低,这个refund需要加到今年的收入里面来交税。顶楼说的是2017 hit AMT的情况。
purplebasil 发表于 4/15/2019 5:52:23 PM 省钱贴延伸: local tax refund with AMT / non-AMT 应不应该报税 - 原理和计算-34楼省钱贴延伸: local tax refund with AMT / non-AMT 应不应该报税 - 原理和计算-34楼[/url]


是没有amt, 用的是standard ded, 美国税太复杂。一直以为用的itemized, 然后hit amt 也没看明白什么时候用standard什么时候itemized
最后编辑森林木 最后编辑于 2019-04-15 22:28:39
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markmark
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楼上问软件如何操作的同学们:真不好意思,我也是菜鸟,回答不了。我不是CPA,也不给自己报税,没有用过这些软件。我家因为老公报税尤其复杂,每年都是请人报税,一年折腾好几次。我只看报完的税表,按按计算器,看看有没有不make sense的地方。上面都是看到大家讨论,自己做功课rationalize出来的,纯理论探讨。戈壁有TurboTax的具体操作。
https://forums.huaren.us/showtopic.aspx?topicid=2407737&forumpage=2

根据我看的文章,这个nontaxable state tax refund并不是新鲜事,往年也有,但是今年改税以后出现这个情况的人更多。有的软件也是近一两年才加上了recalculate这个功能,还是有些软件没有这个功能,需要手动改taxable state tax refund的数字。
一般说来,如果你的AMT金额很高,或者refund很少,那么你需要加进去的可能性就比较小;如果你长期hit AMT,那么你需要加进去的可能性也较小。如果你在交和不交AMT的边缘,很可能这个refund就能改变你的税额,你需要加一部分或者全部refund。
最后编辑purplebasil 最后编辑于 2019-04-15 23:38:39
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马克马克马克
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从明年报税开始就不再有confusion了,state tax refund 基本完全不可能taxable了
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以前有过用turbotax file过1040x的经历。

基本上的原则是amend哪年的tax return就要用相应年份的软件。比如修改2018的tax retun要用turbo tax2018版。如果你之前的tax return还没处理完成。refund没有到帐或者return的钱没有划走。要等到处理完毕再file 1040x和州税表

amend开始后。比如修改state refund。直接跑去1099G那里删掉再重新加上。一步步按照软件提示计算是否taxable。确定好了之后。就done了。之后会要求你写file 1040x的理由。如实写就好了。

州税修改连带着也要的。也要输入理由。

最后turbotax会帮你整理好要打印的文件。去邮局寄出去就好了。amend不支持efile
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Mark~~~~~~
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